全球最大主权基金或被拆分 挪威养老基金资产待估

字体: - 收藏 2013-07-03 来源:亚洲财经综合 作者:

文章导读:   英国《金融时报》援引消息人士的话称,9月份挪威新一轮大选中获胜的保守党很可能提议,将该国拥有的全球最大主权财富基金进行拆分。这也将成为该只管理着石油和天然气收入的主权基金自20多年前成立以来的一次最重大变革。...

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   全球最大的主权财富基金——挪威政府养老基金(GovernmentPensionFundGlobal,简称GPFG,俗称“挪威石油基金”)或将在新政党上台执政后被一拆为二。

   英国《金融时报》援引消息人士的话称,9月份挪威新一轮大选中获胜的保守党很可能提议,将该国拥有的全球最大主权财富基金进行拆分。这也将成为该只管理着石油和天然气收入的主权基金自20多年前成立以来的一次最重大变革。

   “一般来说,NBIM不会对基金的改革做出评论,因为这是一个政治决定。”管理着GPFG的挪威投资管理银行(NBIM)官方发言人斯卡阿(MartheSkaar)对《第一财经日报》表示。

   “我们可能想设立一个专家小组来评估拆分这只资产规模达7200亿美元的主权基金的潜在可能。”挪威保守党副主席塞纳(JanToreSanner)表示,希望在围绕如何使用石油基金资金的问题上维持一个广泛的政治共识,而这在挪威也是一个有争议的问题,现在提出这些问题是一个正确的时机。

   “如此多的石油资金,很难不让政治势力参与其中。为后代储备财富很重要也十分困难,因为总有一些我们需要用钱的地方。”塞纳称。

   塞纳同时指责当前政府利用这笔资金并不明智。保守党一致认为石油基金的资金应该被用在教育与研究、基础设施和减税上。Sanner称保守党将持开放的态度,看看是否应该将资产投资在此前受限制的基建设施领域。

   该石油基金巨头自成立以来一直发挥了很好的作用,但是其结构是否适应未来的发展有待商榷。Sanner透露,一个潜在的替代框架可将该主权基金分为两个相互竞争的实体,一只致力于投资股票,另一只专门投资债券

   保守党的这一灵感似乎是来源于跨境边界国家——瑞典曾在2001年将其国家养老基金进行拆分,现在有着四个互相竞争的基金以及第五个基金专门投资非上市公司。不过市场分析人士认为,对于管理着石油基金的挪威中央银行来说,拥有多只基金可能只会增加成本。另有一些投资专家认为,该基金应该尽可能利用其规模和长期自然资源来提高收益。

   在过去的几年里,不断上升的石油收入使得GPFG的资产规模不断膨胀。如不进行拆分,该基金预计将在2020年末达到1万亿美元资产,成为全球遥遥领先的最大主权财富基金。该基金2012年投资收益达到790亿美元,投资回报率为13.4%,创下自该基金成立以来的第二高点。为适应其庞大的规模,GPFG也一直在不断调整其投资战略,目前该基金正在将资产从世界最大的货币市场转向新兴市场,这其中也包括中国。



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