行业领军者:诺亚财富业绩五个季度同比连升!

字体: - 收藏 2014-05-13 来源: 作者:

文章导读:   第一季度(以下均为第一季度数据),诺亚财富集团所销售和服务的财富管理产品达到149.7亿人民币(约25.0亿美元),比去年同期增长72.6%。净销售收入达到5030万美元,比2013年同期上升54.1%。第一季度归属股东净利润达到1690万美元,比去年第一季度增长了75.6%。按非GAAP会计准...

  中国时间5月13日早晨5点,诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富集团“)公布了2014第一季度未经审计的业绩报告。诺亚财富集团协助客户投资和管理的总资产已经达到1,320亿元人民币。

    关键财务数据全部创立新高

  第一季度(以下均为第一季度数据),诺亚财富集团所销售和服务的财富管理产品达到149.7亿人民币(约25.0亿美元), 比去年同期增长72.6%。净销售收入达到5030万美元,比2013年同期上升54.1%。第一季度归属股东净利润达到1690万美元, 比去年第一季度增长了75.6%。 按非GAAP会计准则计算, 归属于所有股东净利润达到1810万美元, 比去年同期增长68.4%,每ADS净利润达到0.32美元。2014年全年,按非GAAP会计准则计算,归属于诺亚财富股东的净利润预期将达到7,200万至7,600万美元。

  第一季度,诺亚财富的注册会员客户数达到55,519名,比去年同期增长了30.4%; 诺亚财富目前在全国56个城市设有分公司网点,一共有604名客户关系经理(理财师)。

  到一季度末,诺亚财富集团协助客户投资和管理的总资产已经达到1,320亿元人民币。诺亚财富旗下子公司歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产“)的规模达到382.8亿人民币(62.8亿美元)。

  公司董事局主席汪静波评论说——“得益于过去两年我们专注于运营效率的提升和商业模式的持续优化,在2014年一季度,我们保持了2013年 强劲增长的势头。 一季度公司整体的业务增长略高于我们的预期,募集量和销售收入都达到了历史新高。一季度的强劲表现主要归功于资产管理能力的提升和诺亚财富管理的品牌得到 更多高净值客户的认可。我们相信,资产管理和财富管理是未来的朝阳行业,根据麦肯锡的预测,未来的五年,这个行业都将保持两位数的增长。我们拥有好的品牌 和团队,同时我们核心的风险管理和获取优质基础资产的能力也已经得到了客户和监管的认可,这将推动我们业务的持续发展。”

    心如猛虎、细嗅蔷薇

  业绩的持续上升,是诺亚财富进行整体战略变革和积极市场布局,取得第一阶段成功的实证。

  在中国经济总体大势有所低迷的情况下,诺亚财富积极进行了应对。对内,诺亚财富全力加强各项财富管理产品的风险控制工作。

  诺亚财富判断,经济大势下行时,防范风险而不是追求高收益率已经成为高净值客户最重要“利益保障点”,更是诺亚财富身为客户“财富管家”的使命所在。

  因此,诺亚财富全面加强了一直以来恪守的“独立风控、独立尽调、全程跟踪、完全从客户利益出发”的风险管理工作。投前、投中、投后的全程风险控制,覆盖了所有产品。

  同时,诺亚财富又认为,中国的房地产市场正在出现分化而不是崩盘。“强者恒强”的规律再次显现,投资机会正在清晰显现,机不可失。因此,诺亚在严控风险的同时,仍然积极、有序地开拓房地产基金市场。

  “在房地产基金方面,我们继续保持和大型的开发商合作,并且推出跨周期的股权类房地产基金。“。诺亚(中国)控股董事局主席汪静波女士这样指出。

  目前,歌斐资产所管理的房地产基金已经超过300亿元人民币。按清科《2013年中国房地产基金白皮书》的市场口径计算,歌斐所管理的优质房地产基金规模已经占据了总体市场的相当份额。

  同时,诺亚财富也在进一步挑选市场上的优质理财产品。在市场下行时,建议客户分散风险。同时因应本届政府“盘活存量”的总体战略带来的投资机会,诺亚正式推出了诺亚资产证券化ABS业务——借鉴海外成熟的资产证券化产品,瞄准各种存量金融资产,为客户提供最高安全等级的优质产品。在美国市场,ABS产品的存量市场在数万亿美元,而在中国,该产品刚开始出现。基于大量优秀金融存量资产的诺亚资产证券化产品,为广大高净值客户提供了全新的投资选项。目前,供应链资产证券化和消费信贷相关的资产证券化产品是诺亚目前较为关注的基础资产。

  值得一提的是,中国证监会重新启动了IPO的步伐。过去通过诺亚财富投资PE基金的客户,令人满意的预期收益已经清晰可见。因此,诺亚财富认为,中国私募股权基金行业在相关政策的开放下,“新黄金十年“正在来临,将成为高净值客户重要的资产配置选择。“在私募股权基金方面,我们看好医疗产业和TMT的发展,也会持续推出相关行业的优质基金。”诺亚(中国)控股主席汪静波如是说。在该细分市场,诺亚仍将继续保持”领军者“的行业地位,换档加速,与整个行业一起重新进入”快车道“。

  另外,因应中国高净值客户全球化资产配置的潮流,诺亚财富利用诺亚香港这个据点,推出了一系列国内非常稀缺的美元资产品,如美元对冲基金产品,美元类固定收益产品,美元的私募股权、风险投资及其它创新产品,美元房地产基金,以及投资移民等服务。在美国市场经济复苏势头强劲的时候,诺亚财富已经利用自身优势,为中国的高净值客户准备了“快速通道”。

  在一季度中,诺亚香港作为诺亚集团的海外金融产品设计和筛选平台继续为诺亚客户的海外资产配置提供优秀的产品,其中类固定收益产品和现金管理产品及联手歌斐团队打造的美元私募股权母基金都受到客户的认可。

    蓝海,就在客户的需求里

  在中国,一个热议的词汇就是从“制造的大国”进入“创新的国度”。诺亚财富认为,其实创新并非是无源之水。只要基于深度的客户洞察,围绕着客户未被满足的需求展开,就可以可持续地发现一个又一个的“市场蓝海”。创新很难,但是创新的源点并不难找。

  作为企业家等高净值人群的财富管家,诺亚财富自2013年起,围绕客户生命周期的深层需求,进行了完整布局。

  企业家高净值客户需要由专业的理财师根据他们的资产状况和生命周期,进行合理的财富管理规划。同时,他们的需求又不仅限于财富管理。

  作 为资产配置和风险管理的基石,保险产品是惟一可以主动出击管理人生风险的金融产品。在各种保险产品过度营销的市场,诺亚财富发现,大部分客户可能并不真正 理解保险的真实作用。所以,诺亚设立了诺亚荣耀保险经纪公司,推出多款回归保险本质的保险产品。例如,诺亚财富注意到即便是高净值客户,生病时也只能在医 院里排长队等待,所以诺亚荣耀特别推出了高端医疗险。因应中国社会对于财富传承的庞大需求,诺亚荣耀还推出了终身寿险。运用保险法规,为客户的财富传承提 供合适的产品和受正式法律保护的权益。

  大 部分企业家客户都有自己的产业或者公司需要管理。事业上的成就和挑战,成了他们生活中的主要部分。为了应对这种挑战,很多企业家高净值客户极度需要高质量 的充电学习——并非是重回学校学习理论知识,而是更为丰富和立体的体验式学习过程。为此,诺亚财富设立了以诺教育,提供非常稀缺的游学机会—包括在香港大 学、哈佛大学和耶鲁大学学习财富传承,在美国加利佛利亚和以色列举办的创新学习之旅等。

    逐浪“金融深化”大潮

  诺亚财富是中国迅猛发展的财富管理行业的一个缩影。据麦肯锡的一份统计指出,目前中国国民的储蓄总额已经达到90万亿人民币。其中居民存款40万亿元人民币,机构存款50万亿元人民币。30年来,迅速工业化和全球化的中国,已经积累了巨额的财富。而这奠定了中国财富管理行业高速发展的基础。

  从美国、日本以及西欧过去200年 的经验来看,工业化完成之后,产业资本初步积累完成,财富管理行业就会呈爆发式增长,成为产业资本转型金融资本时的“心脏”。而金融资本则会成为推动“后 工业化”国家发展的高能量“血液”,即进入所谓的“金融深化”阶段。在这股“金融深化”的大潮当中,无论是财富管理行业、资产管理行业、投资银行、以及PE&VC行业,都是庞大的“金融心脏”的一部分。财富管理行业更是会超过银行等机构,成为第一大金融子行业。成为推动一个国家的产业升级,以及新兴产业成长的最高效的力量。

  而中国则正站在这个时点上。当依靠政府财政投资“铁、公、基”的模式不可再持续时,无疑,中国经济的成长将更多依靠“无形之手”和市场化的投资力量完成,中国的财富管理行业和资产管理行业势必进入“爆发式”的增长阶段。

  2014年第一季度,诺亚财富所销售和服务的产品较去年同期增长增长72.6%,近150亿元人民币,再次呈现倍速增长态势,只是这个市场大潮中一个小小注脚。

 

  “我们将永怀敬畏市场之心,恪守精要专一的服务原则,同时秉承以客户利益至上的核心原则,继续为中国客户提供最优质的财富管理服务“。诺亚财富董事局主席汪静波女士如是说。



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[责任编辑:那哲]

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